藍途記帳

開帳與基本設定

資金帳戶的新增、狀態及編輯功能

資金帳戶

現金、銀行存款、代墊款、信用卡

資金帳戶的四種類型

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資金帳戶設定

開帳設定

開帳的資本額/股本要怎麼填？

因開帳設定的借貸金額不一致，系統自動產生用來平衡的分錄

開帳差異數是什麼？

獨立於開帳步驟，另外以交易形式建立

在開帳日前的應收款/應付款如何建立？

在開帳日前的固定資產如何建立？

將公司前期的帳務補輸入到系統，使用小訣竅縮短補帳時間

要怎麼快速補帳呢？（新手篇）

一段時間沒記帳，使用小訣竅縮短補帳時間

要怎麼快速補帳呢？（久久沒記篇）

帳本與團隊的階層關係說明，修改名稱的方式

帳本與團隊說明

帳本名稱、使用方案、到期日、專屬推薦碼及推薦累積次數

帳本設定

不再使用帳本可由所有者停用，停用的帳本無法復原

如何刪除帳本/團隊？

可以！除了會計項目版本無法異動，相關的設定都能夠切換

帳本已經建立了，還可以切換營利/非營利組織模板嗎？

一段時間未紀錄帳務、帳務已混亂無法復原，可批次刪除或建立新帳本轉移方案

帳本的資料不再使用，如何重新開始記帳？可以重置嗎？

和帳本中的職務角成員無關，團隊僅由一位最高所有者管理

團隊的所有者

邀請同仁夥伴加入帳本，協作編輯或者瀏覽

如何新增／移除成員？

權限角色分為預設五種、自訂職務最多四種

職務管理說明

五種角色可指派給公司成員、外部顧問、股東、投資人

預設職務說明

客製化的設定職務角色，指定成員輸入特定的資金帳戶

自訂職務說明

邀請新成員同時設定權限，或者更改舊成員的權限

如何設定成員權限？

若帳本內有成員離職，建議在成員離職前完成「團隊」與「帳本」的帳號交接

離職員工的交接程序

依據選擇的方案不同，群組裡的使用成員會有不同的人數限制

為何無法新增成員？

成員管理

收付原因與會計項目的關係

將預設會計項目新增至收付原因選單，也可以自行新增有需要的會計項目

如何新增會計項目與設定收付原因選單

僅限刪除自行新增的科目，藍途系統內建的項目無法刪除

如何刪除會計項目及收付原因

內建的項目可直接添加至收付原因中，不需額外新增

藍途記帳預設的會計項目

連鎖分店以不同帳本管理，如何使用同一套會計項目（收付原因）？

會計項目設定

手機版操作畫面介紹

將藍途記帳網頁捷徑置於手機桌面，方便隨時記帳

如何在手機設定藍途記帳「快速登入」圖示？

操作裝置若為平板或手機且為iOS系統，再點選附件時可能會沒有反應

附件無法開啟，iOS系統預設阻擋彈跳關閉

手機操作設定

將金額顯示開放至小數點後兩位，啟用後將套用至整個群組（Pro版用戶限定功能）

金額小數點功能

凍結一定期間的交易（Pro版用戶限定功能）

交易鎖定

只需要點選兩次，第一下是起始日期，第二下為結束日期

為何日期一選取就跳掉，無法自訂區間？

其他設定

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