位置：左方功能列「設定」>「成員管理－職務權限設定」
NexTrek的職務分為「預設」及「自訂」，預設的職務共有5種角色（無法調整細部功能），自訂的職務可以指定資金帳戶及限定功能的方式客製，最多創建4種職務。
使用者可針對不同的情境，直接指派職務給組織成員。
如何自訂職務
1.
點選「新增職務」，先設定此職務的名稱。（上限10字）
2.
選擇此職務能操作的資金帳戶範圍（例：只能操作零用金），沒選取的資金帳戶無法操作或瀏覽所有相關的交易資訊。
若開啟全選按鈕，表示此職務可以操作所有資金帳戶，也能設定更多功能。（會影響下個步驟的功能設定範圍）
3.
接著選擇此職務能操作的功能，被限制的功能則不會出現在該職務角色的使用介面。
交易：是否能在選取的資金帳戶中建立、編輯、刪除、複製及刪除交易。
會計：傳票建立、查看會計列表明細、下載明細分類帳、存貨盤點等。
會計管理：開帳設定、年結鎖定、會計項目設定、選單設定、傳票列印設定。
報表：瀏覽財務報表、經營報表、作業報表。
預算：公司整體金流的年度規劃安排。
會計、會計管理、報表、預算功能，因涉及公司整體金流（例如總覽圖表、明細圖表、會計作業、預算規劃），資金帳戶需設定為全選才能開啟。
4.
儲存後即新增職務完成，可點右上方「新增成員」邀請其他使用者以此身份加入。
或者至「成員管理」處編輯成員，改變現有使用者的權限。
自訂職務情境範本1
只能管理「零用金」，可以輸入零用金的收入支出，以及移轉零用金的款項給其他帳戶，但無法操作及看到其他資金帳戶的任何資訊。
自訂職務情境範本2
可以管理所有資金帳戶，可以看損益表、資產負債表等總覽圖表，以及明細圖表。也可以查看會計項目明細，但無法設定開帳、結轉、新增會計項目和預算規劃等。
自訂職務情境範本3
不能建立任何交易，但可以瀏覽所有報表，以及執行會計設定、預算規劃。
