藍途記帳

基本設定

資金帳戶的新增、狀態及編輯功能

資金帳戶

現金、銀行存款、代墊款、信用卡

資金帳戶的四種類型

資金帳戶明細

資金帳戶設定

開帳設定

開帳的資本額/股本要怎麼填？

因開帳設定的借貸金額不一致，系統自動產生用來平衡的分錄

開帳差異數是什麼？

獨立於開帳步驟，另外以交易形式建立

在開帳日前的應收款/應付款如何建立？

在開帳日前的固定資產如何建立？

將公司前期的帳務補輸入到系統，使用小訣竅縮短補帳時間

要怎麼快速補帳呢？（新手篇）

一段時間沒記帳，使用小訣竅縮短補帳時間

要怎麼快速補帳呢？（久久沒記篇）

帳本與團隊的階層關係說明，修改名稱的方式

帳本與團隊說明

帳本名稱、使用方案、到期日、專屬推薦碼及推薦累積次數

帳本設定

不再使用帳本可由所有者停用，停用的帳本無法復原

如何刪除帳本/團隊？

可以！除了會計項目版本無法異動，相關的設定都能夠切換

帳本已經建立了，還可以切換營利/非營利組織模板嗎？

一段時間未紀錄帳務、帳務已混亂無法復原，可批次刪除或建立新帳本轉移方案

帳本的資料不再使用，如何重新開始記帳？可以重置嗎？

和帳本中的職務角成員無關，團隊僅由一位最高所有者管理

團隊的所有者

邀請同仁夥伴加入帳本，協作編輯或者瀏覽

如何新增／移除成員？

權限角色分為預設五種、自訂職務最多四種

職務管理說明

五種角色可指派給公司成員、外部顧問、股東、投資人

預設職務說明

客製化的設定職務角色，指定成員輸入特定的資金帳戶

自訂職務說明

邀請新成員同時設定權限，或者更改舊成員的權限

如何設定成員權限？

若帳本內有成員離職，建議在成員離職前完成「團隊」與「帳本」的帳號交接

離職員工的交接程序

依據選擇的方案不同，群組裡的使用成員會有不同的人數限制

為何無法新增成員？

成員管理

在系統中，「交易建立」時所下拉選擇的「收付原因」，與後台產出的「會計項目（分錄／報表）」是串聯在一起的。

如何新增會計項目與設定收付原因選單

僅限刪除自行新增的科目，藍途系統內建的項目無法刪除

如何刪除會計項目及收付原因

內建的項目可直接添加至收付原因中，不需額外新增

藍途記帳預設的會計項目

連鎖分店以不同帳本管理，如何使用同一套會計項目（收付原因）？

會計項目設定

手機版操作畫面介紹

將藍途記帳網頁捷徑置於手機桌面，方便隨時記帳

如何在手機設定藍途記帳「快速登入」圖示？

操作裝置若為平板或手機且為iOS系統，再點選附件時可能會沒有反應

附件無法開啟，iOS系統預設阻擋彈跳關閉

手機操作設定

將金額顯示開放至小數點後兩位，啟用後將套用至整個群組（Pro版用戶限定功能）

金額小數點功能

凍結一定期間的交易（Pro版用戶限定功能）

交易鎖定

只需要點選兩次，第一下是起始日期，第二下為結束日期

為何日期一選取就跳掉，無法自訂區間？

其他設定

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