登入NexTrek群組後,首先即會看到總覽的畫面,總覽是主要的操作輸入介面,也可以快速瀏覽資金帳戶的餘額,以及快速前往特定功能頁。

功能介紹

  1. 功能列:可點選進入不同的功能頁面,包含明細表、會計作業、報表匯總等等

  2. 資訊欄:包含切換同團隊底下的群組、訂閱鈕、最新消息、幫助中心

  3. 快速前往:可透過捷徑按鈕直達特定功能頁面。

  4. 交易建立:紀錄金流,包含收入、支出及移轉的紀錄。(參考文章:建立一筆交易

  5. 最近交易:顯示近5筆交易,若要瀏覽完整交易,可至「明細列表」>「交易紀錄明細」。

  6. 客戶服務:可點選連結學習記帳知識和系統操作。

  7. 資金帳戶餘額:交易建立後,可立即核對此處的餘額是否與實際相同,作為記帳的檢查點,並可透過捷徑按鈕直達草稿上傳頁面。

  8. 線上客服:操作問題或意見回饋,皆可透過這邊,與我們的真人客服文字聯繫。(參考文章:客服方式


Trial版本:可點選新手上路、幫助中心連結,快速學習系統操作


參考文章:建立一筆交易四種交易狀況

應收款與應付款的紀錄暫收款與暫付款的紀錄客服方式

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