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一週前已更新

剛接觸藍途記帳不知道從哪裡開始嗎?跟著以下步驟就能快速學會如何運用,記帳0基礎也絕對沒問題!

新手必學

你不能不知道的藍途記帳,萬事起頭難,但頭過身就過!

  • 新手教學1|新增資金帳戶https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2245625
    需先檢視公司所有的收支管道,包含零用金、銀行戶頭、常幫公司代墊款項的員工等等。這些收支管道會記載金流的變動,也是金流帳的基礎。

  • 新手教學2|開帳設定https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2257981
    將公司過去的資料輸入到藍途記帳,同時設立開始記帳的起始日期、金額,確保日後的餘額正確,並提升整體報表的準確性。

  • 新手教學3|建立一筆交易https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2258000
    前置作業都設定好之後,就能開始建立收入支出,將開帳日後發生的金流變動都補充到系統裡。

  • 新手教學4|查看交易明細、報表及傳票https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/4710055
    建立交易之後,明細、報表都會開始產生變化,可以來看看紀錄後的成果!


進階使用

必學的功夫已經足夠讓你正確記帳,但好還可以再更好,來補充技能吧!

  • 新手教學5|收付日期與憑證日期https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2205433
    為什麼會有兩個日期的欄位呢?他們分別代表什麼,又會影響什麼呢?藍途記帳透過兩個日期來表示多種交易狀況,比流水帳更加靈活!

  • 新手教學6|應收款與應付款的紀錄https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2258244
    先有發票後有金流的交易狀況,使用交易模式先立帳,才能更加精準掌握未來金流,也能預先準備好需要的資金。

  • 新手教學7|暫收款與暫付款的紀錄https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2258362
    先有金流後有發票的交易狀況,使用交易模式先例帳,同時別忘了核對金流餘額是否正確。

  • 新手教學8|手續費的紀錄https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2803800
    不論跟客戶或供應商交易,都常會產生手續費,在不同交易模式下,使用快捷鍵紀錄會有不同差別。

  • 新手教學9|代墊與請款的紀錄https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2258192
    還記得資金帳戶有代墊款的類型嗎?使用這個資金帳戶搭配移轉功能,可以清楚交代金流,也能一目瞭然代墊狀況。

  • 新手教學10|大量交易建立的方式https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/2284546
    學習完記帳方式之後,可以開始試著大量的補充交易紀錄,使用一些小技巧和功能來快速補帳喔!

恭喜你對記帳的方式更熟悉了!
接下來若有任何操作上的問題也歡迎透過畫面右下角的線上客服詢問我們唷~

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