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各功能區介紹、說明

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此系列有 54 篇文章
撰寫者:AlexConnie,以及 Laurel和其他 2 人
交易|交易建立、交易列表、草稿建立、對象標籤

交易建立

總覽、建立交易
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撰寫者:Laurel
已於本週更新

批次建立

能夠一次建立20筆交易!
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撰寫者:Laurel
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批次編輯

能夠一次修改20筆交易!
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撰寫者:Laurel
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交易明細

檢視交易列表各區域功能
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撰寫者:Connie
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發票號碼及上傳附件

發票輸入小撇步
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撰寫者:Alex
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應收付暫收付

非同日收支的運用
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撰寫者:Charlie
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逾期表的運用

快速了解「已到期」應收應付款金額
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撰寫者:Laurel
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財產清冊與固定資產處分

紀錄財產處分的報廢與出售
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撰寫者:Laurel
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草稿上傳

將過往的交易資料或銀行的金流明細,透過NexTrek提供的Excel模板上傳至系統
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撰寫者:Laurel
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草稿列表及建立交易

將已上傳的草稿資料,編輯後建立至系統成為交易
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撰寫者:Laurel
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交易對象如何使用

標注金流來源,有助於後續分析或計算分潤
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撰寫者:Laurel
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標籤別如何使用

依據想分析的維度製作各種標籤,可彈性的使用於多種情境
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撰寫者:Laurel
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預計收付款日期

預先了解應收、應付多少錢
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撰寫者:Laurel
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營業稅快速鍵

應稅、免稅、零稅率
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撰寫者:Laurel
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交易的編輯、複製、刪除及完成

修改已新增的交易紀錄
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撰寫者:Connie
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會計|傳票建立、會計列表、存貨盤點、會計管理

傳票建立

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撰寫者:Laurel
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分錄產生方式與傳票號碼

分錄產生分為自動與手動兩種,並各自有獨立的傳票號碼
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撰寫者:Connie
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常用傳票

事先建立好範本,在新增傳票時就能直接套用內容
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撰寫者:Laurel
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會計項目明細(收支原因)

以會計項目一次查詢該項目的所有明細記錄
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撰寫者:Connie
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分錄傳票

如何使用手動分錄?傳票號碼是如何編碼的?
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撰寫者:Laurel
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會計帳簿

明細分類帳
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撰寫者:Laurel
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存貨盤點

透過盤點輸入庫存金額,使報表數字更趨進真實
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撰寫者:Laurel
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NexTrek存貨盤點表

若公司內沒有盤點管理工具,NexTrek提供簡易表格下載
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撰寫者:Charlie
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開帳日期與金額要如何設定?

開帳的事前準備&開帳小撇步
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撰寫者:Laurel
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年度結轉功能

鎖定過去整年的帳務,並將該年度損益轉入累積盈虧中
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撰寫者:Alex
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交易鎖定功能

凍結一定期間的交易(Pro版用戶限定功能)
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撰寫者:Laurel
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如何新增會計項目及選單管理

自行新增需要的科目,並添加至選單,以便在交易建立處使用
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撰寫者:Connie
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NexTrek預設的會計項目

內建的項目可直接添加至選單中,不需額外新增
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撰寫者:Laurel
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傳票列印設定

若組織有慣用的傳票列印尺寸或格式,可透過設定自行調整。
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撰寫者:Laurel
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