位置：左側功能列「交易」＞「草稿建立－草稿建立」
（注意：操作此列表前須先將資料從本機上傳至系統，請參考文章：草稿上傳）

透過NexTrek提供的Excel模板將資料上傳至系統後，可以在草稿列表將這些資料進一步的編輯，以建立成系統中會自動產生分錄的交易，並可選擇建立成「收入」、「支出」或者「移轉」。（草稿列表中的資料尚未產生分錄，並不會計算在報表中）

運用篩選區及排序功能，將草稿範圍縮小排列。

點選「建立」進入單筆草稿編輯畫面。

上方會顯示該筆草稿的明細，下方則是交易操作畫面，可建立成「收入」、「支出」或者「移轉」，並選擇「收支原因」後即可儲存，也可於此補充其他交易資訊，例：手續費、營業稅、發票號碼等。

儲存後，系統會自動帶入該頁草稿列表上的次一筆交易，依序最多可連續建立15筆交易。

透過上方左右按鈕「＜」「＞」可切換前後筆草稿，也可隨時「返回列表」檢視操作。

建立後建議您至資金帳戶明細或總覽核對餘額是否正確。