位置：左側功能列「交易」＞「交易匯入」

交易匯入介面說明

在藍途系統除了透過交易建立來逐筆輸入，也可使用「交易匯入」功能將過往的資料或銀行金流明細（對帳單）上傳至暫存區，再轉成為交易資料。

🔍 交易匯入分成三大區塊：

銀行明細：指定銀行的網銀下載格式
第三方金流明細：指定金流平台的明細格式
藍途記帳 Excel 模板：藍途公版格式，使用者可將明細填入這個 Excel 的指定欄位再上傳（若您的銀行格式尚未支援，也可將銀行明細下載後轉貼到此模板）

位置：左側功能列「交易」＞「交易匯入」

上傳的資料想要進到哪的資金帳戶，就在該帳戶右方點選「上傳明細」。

銀行明細／第三方金流明細／藍途記帳 Excel 模板（擇一）

⚠️ 上傳檔案請注意：

上傳完成後，可選擇是否套用收付原因。

如切換為「套用」後，會展開收款原因／付款原因，點選後整批資料都可改成同一收付原因。

📌小提醒：套用收付原因不會覆蓋模板內已填寫的會計項目

上傳成功後，點選瀏覽器「重新整理」。

畫面會跳轉至該批檔案的暫存區。

如果先前有在同一個帳戶中上傳過好幾批明細、且尚未轉成交易，點選左上角的下拉選單，可切換進入處理不同批次的資料。

位置：左側功能列「交易」＞「交易匯入」

可從總覽頁點選進入指定資金帳戶的暫存區，或是上傳明細後也會自動跳轉到該帳戶的暫存區。

單筆編輯：可直接在此畫面逐筆編輯資料內容。

批次操作：如果想要一次編輯多筆，可以先勾選指定資料，再運用下方工作列，點選想要套用的項目一次作業，也可以勾選後批次刪除或建立交易。

不論是單筆或多筆操作，編輯完成後，只要點擊右方「建立」按鈕，即可將暫存資料轉為正式交易資料。

Q：為什麼我的暫存區會列出超過 5 批的紀錄？

A：若帳本內原有尚未轉為交易的舊資料，選單中可能會列出超過 5 筆批次紀錄。

當未轉為交易的批次達 5 批時，畫面會顯示「已達上傳批次上限 5 批，請將先前批次資料建成交易或刪除」，需先將現有的明細資料轉為正式交易或刪除，才能繼續上傳明細。