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新手教學10|大量交易建立的方式

複製交易、批次建立、交易匯入


如果想要把公司過去的交易都補進藍途記帳,除了一筆一筆輸入之外的方法,可以參考以下3種方式。

1.複製交易

任一張明細列表中,每筆交易的右方皆會有「複製交易」的按鈕,可直接點選並修改內容,立即儲存成為一筆新的交易。

2.批次建立

左方功能列中點選「交易」>「交易建立-批次建立」的按鈕,可看到橫向式的交易建立介面,這邊提供一次儲存30筆交易的功能。(詳細操作介紹:批次建立
(Tip:可以先建立第一筆資訊,接著點選右方的「複製」按鈕,再逐筆修改細節)

3.交易匯入

左側功能列中點選「交易」>「交易建立-交易匯入」進入交易匯入總覽頁後,可依資金帳戶分別查看各自的暫存區與上傳狀況。

點選帳戶即可上傳明細,並可一次匯入多筆資料,批次轉為交易。(詳細操作介紹:交易匯入

⚠️ 提醒:交易匯入可用來一次補齊大量歷史交易紀錄,但因為是批次處理,一旦資料有誤(例如帳戶、金額、收付原因設定錯誤),也會一次性地大量匯入錯誤資料。

建議剛開始使用藍途記帳時,先以「交易建立」逐筆熟悉操作邏輯,確認資金帳戶與收付原因設定都正確後,再使用交易匯入處理大量歷史資料;也可以先用少量資料試匯,確認結果無誤後再匯入完整資料。


恭喜你已經學會了藍途記帳的10個新手技能!

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