位置：左側功能列「交易」＞「草稿建立－草稿建立」＞「上傳草稿」
除了透過NexTrek系統內的「交易建立」模式逐筆輸入交易，也可以使用Excel模板，先將過往的資料或銀行的金流明細（對帳單）批次上傳至系統的草稿區，再透過草稿建立的方式轉存為交易。（參考文章：草稿列表及建立交易）
草稿上傳的操作方式（以NexTrek模板示範）
1.
先至「草稿上傳」頁面下載NexTrek專用模板。
（Tip：使用玉山、永豐、國泰世華、中國信託、台新、富邦、上海、元大、新光、藍新金流、悠遊卡網銀交易明細可直接上傳，下方有樣本示意）
2.
以excel開啟模板檔案，左方為主要的操作區，右方提供檔案建立的注意事項以及範本，若未按照指定格式填寫可能造成檔案無法成功上傳。
在操作區輸入「收支日期」＋「收入金額/支出金額」即代表一筆草稿，一份檔案最多可輸入150筆。
3.
儲存檔案後回到系統畫面，選擇資金帳戶並上傳檔案。
（若檔案內的草稿筆數，與已上傳在草稿列表的筆數加總超過300則無法上傳）
4.
上傳成功後，頁面會自動跳轉至「草稿列表」，若草稿未出現可點選右上方「重新整理」載入資料。（最新上傳的資料狀態欄會顯示橘點）
5.
上傳後再透過「草稿建立」即可將草稿轉為交易。
（接續的操作說明請參考：草稿列表及建立交易）
Excel模板注意事項
1.表格架構、標題文字請勿任意更動，且儲存的副檔名須為「.xlsx」。
2.收支日期格式請以西元紀年「YYYY/MM/DD」顯示，且日期須晚於系統內的開帳日、結轉日與鎖定日，但不得晚於今日。
3.同一列草稿無法同時填寫支出金額及收入金額，且金額無法填寫負數、0或小數點，也不能跳行填寫。
4.草稿附註字數上限100字。
網銀檔案樣本示意
須符合以下表格架構（首欄標題文字）之檔案才能成功上傳，若上傳失敗可能為檔案格式錯誤，抑或下載了非符合NexTrek需求的檔案。
玉山全球智匯網（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：實際交易日期、摘要、提、存、備註、轉出入銀行代號/帳號
永豐MMA金融交易網（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：交易日、摘要、支出、存入、備註/資金用途
國泰世華全球企網銀（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：帳務日期、提出金額、存入金額、備註、對方帳號
中國信託企業收付e-Trust（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：日期、摘要、扣帳金額、轉入/匯款金額
中國信託企業收付e-Cash（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：日期、支出金額、存入金額、備註
台新全球數位企金網（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：交易日期、支出金額、存入金額、備註
富邦網路銀行（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：帳務日期、摘要、支出金額、存入金額、附註
上海商業全球一路通（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：日期、摘要、支出金額、存入金額、備註
元大鑽金商務網（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：交易日期、支出金額、存入金額、備註
新光個人金融網（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：交易日、支出、存入、備註1、備註2
藍新金流帳戶明細（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：處理時間、款項來源、金額、手續費（會以處理方式判斷收入/支出）
悠遊卡使用紀錄 (代墊款)（下載路徑）
NexTrek匯入欄位：交易時間、交易場所、交易金額（會以交易類別判斷收入/支出）
參考文章：草稿列表及建立交易