位置:左方功能列「設定」>「成員管理-職務權限設定」


NexTrek的職務分為「預設」及「自訂」,預設的職務共有5種角色(無法調整細部功能),自訂的職務可以指定資金帳戶及限定功能的方式客製,最多創建4種職務。

使用者可針對不同的情境,直接指派職務給組織成員。

(請參考:職務管理說明如何設定成員權限


如何自訂職務

1.

點選「新增職務」,先設定此職務的名稱。(上限10字)

2.

選擇此職務能操作的資金帳戶範圍(例:只能操作零用金),沒選取的資金帳戶無法操作或瀏覽所有相關的交易資訊。

若開啟全選按鈕,表示此職務可以操作所有資金帳戶,也能設定更多功能。(會影響下個步驟的功能設定範圍)

3.

接著選擇此職務能操作的功能,被限制的功能則不會出現在該職務角色的使用介面。

  • 交易:是否能在選取的資金帳戶中建立、編輯、刪除、複製及刪除交易。

  • 會計:傳票建立、查看會計列表明細、下載明細分類帳、存貨盤點等。

  • 會計管理:開帳設定、年結鎖定、會計項目設定、選單設定、傳票列印設定。

  • 報表:瀏覽財務報表、經營報表、作業報表。

  • 預算:公司整體金流的年度規劃安排。

會計、會計管理、報表、預算功能,因涉及公司整體金流(例如總覽圖表、明細圖表、會計作業、預算規劃),資金帳戶需設定為全選才能開啟。

4.

儲存後即新增職務完成,可點右上方「新增成員」邀請其他使用者以此身份加入。

或者至「成員管理」處編輯成員,改變現有使用者的權限。


自訂職務情境範本1

只能管理「零用金」,可以輸入零用金的收入支出,以及移轉零用金的款項給其他帳戶,但無法操作及看到其他資金帳戶的任何資訊。

自訂職務情境範本2

可以管理所有資金帳戶,可以看損益表、資產負債表等總覽圖表,以及明細圖表。也可以查看會計項目明細,但無法設定開帳、結轉、新增會計項目和預算規劃等。

自訂職務情境範本3

不能建立任何交易,但可以瀏覽所有報表,以及執行會計設定、預算規劃。


參考文章:職務管理說明預設職務說明如何設定成員權限

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