若有需要分類管理的部門、專案,您可以使用【標籤】的功能,將交易資訊加上標籤(至多5個),日後可以在列表中做篩選,進行分類檢視。
 (⭐️若要進行「對象」的管理,請參考【交易對象】功能。)

📌如何建立標籤?

1. 在「收支紀錄」最下方,您會看到標籤的欄位,可以在建立交易時,同時為此筆紀錄加上標籤(至多5個)。

2. 左方功能列「對象標籤」>「標籤」,在此處可以進行標籤的管理。 NexTrek預設了五種類別:「部門」、「專案」、「標籤1」、「標籤2」、「標籤3」,可依您的需求建立並分類。

類別無法增加,但可以自行更改名稱(ex.季度別),並將建立的標籤(ex.Q1、Q2)加入類別中。

📌如何運用標籤功能管理?

1. 在交易列表中,利用篩選條件的方式,可以一次選取多個標籤,或搭配「交易對象」、「應收應付列表」進行交叉比對。

2. 直接在標籤功能裡點選標籤名稱(ex.A部門),查看的該個標籤的金流進出。

您是否找到答案了?