位置:左側功能列「交易」>「對象標籤-標籤管理」


在交易建立的「標籤」欄位,提供使用者一個彈性運用的空間,可以用來標示任何後續想要分析的項目維度。(例:部門、專案、銷售地區、業務人員、分店......等)每筆交易至多可以標示5個標籤,利用標籤也可以將相關的金流綁在一起。

(Tip:若需標示該筆金流的來源可利用「對象」功能:對象如何使用

紀錄的對象會在「標籤列表」中統整,可以針對對象進行進一步的分類或者資訊補充。


如何建立標籤

  1. 方法1:在交易建立的標籤欄位直接輸入標籤名稱,儲存交易後會自動建立。

  2. 方法2:直接在標籤列表中新增,可以同時分類及填寫備註資訊。


如何管理標籤

標籤別一共有7種:部門、專案、標籤1、標籤2、標籤3、標籤4、標籤5(名稱可自行更改),類別底下的標籤無新增上限。

針對單一標籤,可選擇「編輯」單獨做歸類,也可以點選「批次分類」一次勾選標籤做歸納。

點選右方的「下載」,可將對象列表匯出csv檔。


如何運用標籤

1.

針對該標籤查看所有的「交易明細」。

2.

在「報表」>「經營報表-損益分析」>「標籤對象損益表」查看特定對象的類別損益表,可列印pdf檔或下載csv檔。


參考文章:交易對象如何使用損益分潤管理的紀錄方式標籤對象損益表

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