位置:左側功能列「交易」>「對象標籤-對象管理」


在建立交易時,可以利用「對象」的欄位,標示這筆金流是從哪邊來,或者支付給誰。紀錄對象能夠幫助後續的財務分析(例:列出前幾大供應商、客戶名單),若有應收應付款,還能清楚地列出付款、催款單。

(Tip:對象著重於金流來源的標示,若需其他分析可利用「標籤」功能)

紀錄的對象會在「對象列表」中統整,可以針對對象進行進一步的分類或者資訊補充。


如何建立對象

  1. 方法1:在交易建立的對象欄位直接輸入對象名稱,儲存交易後會自動建立。

  2. 方法2:直接在對象列表中新增,可以同時分類及填寫背景資訊。


如何管理對象

對象類別一共有5種:客戶、供應商、員工、對象1、對象2(名稱可自行更改),類別底下的對象無新增上限。

針對單一對象,可選擇「編輯」單獨做歸類。

也可以點選「批次分類」一次勾選對象做歸納


如何運用交易對象

1.

針對該對象查看所有的「交易明細」或者「會計項目明細」。

2.

在「交易」>「交易列表-應收付暫收付」搜尋特定對象的應收/應付款。

3.

在「報表」>「經營報表-損益分析」>「標籤對象損益表」查看特定對象的類別損益表,可列印pdf檔或下載csv檔。

4.

在「報表」>「經營報表-損益分析」>「對象損益比較表」查看各類別的交易對象金額比較排行。


參考文章:標籤別如何使用損益分潤管理的紀錄方式標籤對象損益表

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