在您輸入一筆交易時,利用「建立交易對象」的功能,可以讓您的財務資訊更加清楚的分類檢視。以下將說明如何運用、建立以及查看交易對象,幫助您有效的進行管理。
 (⭐️此功能著重在“對象”的管理,若要進行部門及專案的分類,請參考【標籤】功能。)

如何運用交易對象?

1.在NexTrek中,我們將交易對象大致區分為三類,分別是「客戶」、「供應商」及「員工」,依照以上的架構,您可以在底下【新增】交易對象,例如: 「A客戶」、「B公司」、「甲員工」。

類別名稱可依照您的需求自行更改(ex.將「供應商」改為「付款對象」)。

2.由於每筆交易僅能輸入「一個」交易對象,若您有其他需求可以利用「標籤」,或「附註說明」的欄位加以描述,例如: 「交易對象→A公司 / 標籤→OO部門+C專案 / 附註說明→第一期」


如何建立交易對象?

1.輸入交易時建立 在交易對象的欄位輸入您欲建立的對象名稱,並點選「+新增對象」。 (※若無點選「+新增對象」則無法輸入該名稱)

交易儲存後,系統即會自動新增此交易對象。下次選取該交易對象時,只需先輸入第一個關鍵字,就可直接選取。 (※可利用鍵盤方向鍵+enter快速選取)

2.在左側選單「標籤對象」>「對象」中進行建立及分類

如何查看該對象的交易紀錄?

1.在左側選單中的「標籤對象」>「對象」。 所有建立的對象都能夠在這邊進行分類管理,也可以直接點選對象連結,查看該對象的交易紀錄。

2.在「交易列表」中,利用篩選條件的方式查看。若搭配「未完成交易」查看,也可幫助公司了解金流狀況,一次性向對方收取或支付一段期間的費用。

您是否找到答案了?