位置:左側功能列「對象標籤」>「對象」


在建立交易時,可以利用「對象」的欄位,標示這筆金流是從哪邊來,或者支付給誰。紀錄對象的好處是,能夠幫助後續的財務分析(例:列出前幾大供應商、客戶名單),若有應收應付款,還能清楚地列出付款、催款單。

(Tip:對象著重於金流來源的標示,若需其他分析可利用「標籤」功能)

如何建立及歸納對象

方法1:

在交易建立的對象欄位直接輸入對象名稱,儲存交易後會自動建立。

之後可至「標籤對象」>「對象」>「待分類」的地方,選擇「編輯」將單一對象歸類。

或者點選「批次分類」一次勾選對象做歸納。

方法2:

直接在「標籤對象」>「對象」的地方新增,同時可補充對象資訊及分類。

(註:對象數量無上限,但對象類別僅限3種)

如何運用交易對象

1.

在「明細列表」>「交易紀錄明細」搜尋對象的交易明細。

也可點選對象名稱,進入對象明細列表。

2.

在「明細列表」>「完成交易」搜尋特定對象的應收/應付款。

3.

在「標籤對象」>「分析」查看特定對象的類別損益表,可列印pdf檔或下載csv檔。


參考文章:標籤別如何使用損益分潤管理的紀錄方式標籤對象損益表

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