位置:左側功能列「明細列表」>「交易紀錄明細」

所有透過「交易建立」的方式輸入的金流資訊皆會彙整於此,NexTrek提供多種篩選條件,本章列表可用於查詢、修改、或者匯出csv檔運用。

功能介紹-1

點選進入交易紀錄明細後,會先看到簡約版的操作畫面。

  1. 篩選區:可先設定條件,再按任一綠色按鈕(篩選、排序、搜尋)執行作業,系統即會列出符合條件的交易明細。
    (Tip:若不設定任何條件,直接點選任一綠色按鈕,會列出所有歷史交易喔!)

  2. 快速篩選交易:可快速找出在近7天或45天有過異動的交易。

功能介紹-2

  1. 交易建立:同總覽畫面的「交易建立」,可在此輸入同時核對下方更新的明細。

  2. 篩選區:可先設定條件,再按任一綠色按鈕(篩選、排序、搜尋)執行作業,系統即會列出符合條件的交易明細。

  3. 下載:可將篩選後的明細匯出csv檔,以利備份或其他運用。

  4. .交易明細:在交易建立處輸入的資訊皆會在此呈現,可點選藍字項目查看細部明細。

  5. 交易功能:可執行交易的編輯、複製、刪除、完成作業。(參考文章:交易的編輯、複製、刪除及完成

篩選區的運用

點開「更多篩選條件」在交易紀錄欄位有輸入的資訊,皆可以在篩選區中設定條件,再透過排序功能調整顯示的順序,以方便快速找到需要的資料。需特別注意,當設定多重條件後,需全數條件皆符合的交易才會呈現。

篩選後可再透過日期、異動時間、發票號碼、金額大小來排序。


參考文章:新手教學3|建立一筆交易交易的編輯、複製、刪除及完成

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