位置:左方功能列「會計」>「會計管理-會計項目設定」、「會計管理-選單設定」
藍途記帳的會計項目(收支原因)以選單式呈現,並預設一般公司組織較常使用的項目,您也可以依照需求新增項目或設定選單呈現方式。本篇文章包含:
選單分組及會計項目說明
在收支紀錄選擇「收支原因」時,下拉的選單分為三個部分:
選單分組:大分類,可至「選單設定」中調整。
選單子分組:小分類,可至「選單設定」中調整。
會計項目(收支原因):帶有4碼科目代碼,可至「會計項目設定」中調整。
如何「新增會計項目」與「添加至選單」
假設我們希望在「營業收入」的分組中額外新增:「門市收入」的項目。
1.
至左方功能列「會計」>「會計管理-會計項目設定」>「新增項目」
2.
項目分組:此項目在會計上的分組(例:資產、負債、權益、營業收入.....等)
項目分類:依據項目分組底下產生的分類(例:流動資產、非流動資產.....等)項目代碼:代碼開頭為「項目分組」決定,末三碼可依照現有科目依序編排
項目名稱:自行命名立即添加至選單:選擇此項目預計出現在選單上的位置
3.
增加完成,在收支原因的選單可以看到「門市收入」
如何將「內建的會計項目」直接「添加至選單」
除了預設出現在選單上的會計科目之外,藍途記帳還有內建會計科目的清單,不需要執行「新增會計項目」的步驟,可以直接執行「添加至選單」的作業。
(有哪些科目?可參考:藍途記帳內建的會計項目)
1.
假設我們想將「內建會計科目」中的「2166-預收收入」加入現有選單中。
2.
至左方功能列「會計」>「會計管理-選單設定」,在合適的分類右方點選「編輯」
3.
在新增收支原因的欄位中,以搜尋或下拉選單的方式找到「2166-預收收入」
4.
增加完成,回到交易建立,在收支原因的選單可以看到「預收收入」項目
如何匯出「會計項目」及「收支原因選單」
「會計」>「會計管理-會計項目設定」>「下載會計項目清單」可匯出.csv檔。
「會計」>「會計管理-選單設定」可分別依照「收入項目管理」及「支出項目管理」下載收入及支出的收支原因選單.csv檔。
選單分組及選單子分組
若想更改預設分組/子分組的名稱,或者自行新增分類,可至左方功能列「會計」>「會計管理-選單設定」中調整。
參考文章:藍途記帳內建的會計項目 、常見收支原因(會計項目)