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相關文章:交易對象如何使用


若在記錄交易時有使用「對象」功能標示金流來源/走向,後續除了可以用「標籤對象損益表」來查看分類的損益情形之外,還可以用「對象損益比較表」,依照營業收入、營業成本、營業費用三個不同的角度,進一步分析前十大交易對象及排行。

或以手動分錄建立分錄對象

對象損益比較表的運用

此張表呈現了排名前十的交易、分錄對象,以及他們在一定期間內的損益金額與佔比。

1.選擇想查閱的日期區間、分析範圍及對象類別。

分析範圍:根據損益表的組成分為營業收入、營業成本、營業費用

(營業收入係指代碼4開頭之總和、營業成本為5開頭、營業費用為6開頭)

對象類別:系統內預設的三個類別(可至「對象」功能頁查看)

2.表格中呈現此條件下的佔比前10大交易的對象(含交易建立及手動分錄對象),可直覺式解讀。(以此圖例:「小喬」為本年度最帶來最多營收的客戶。)

其餘對象合計:排名在10以外的所有對象金額加總

無對象:表示在交易中未填入對象資訊,或者是手動分錄沒有輸入對象的損益加總

損益總額:十大交易的對象損益金額,加上無對象的損益金額。

3.點選對象名稱可進入「對象損益表」,查詢損益明細或匯出資料。


參考文章:交易對象如何使用損益分潤管理的紀錄方式標籤對象損益表

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