位置：左方功能列「設定」>「成員管理－成員設定」
位置：左方功能列「設定」>「成員管理－職務權限設定」

群組會依照方案不同（Lite/Pro）有不同的成員數量，可依照公司組織的需求，給予成員不同角色的使用權限（職務），例如助理只能輸入交易，無法瀏覽其他帳戶資料等等。

每位成員皆會在被邀請加入群組時指定職務角色。
（群組中僅有最高權限-管理者(Admin)擁有指派/變更其他成員職務的權力。）

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系統提供5種設定好的角色，分別為：管理者、編輯者、承辦員、檢視者、報表檢視者，可直接指定給群組內的成員，但這5種權限不能再做額外的設定編輯。
（詳細介紹請參考：預設職務說明）

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若預設的5種角色無法符合您的需求，則可以透過「自訂職務」的方式設定，先指定資金帳戶再限制操作功能，根據管理需求客製，最多可自訂4種職務。
（詳細介紹請參考：自訂職務說明）