位置:左側功能列「權限設定」>「職務管理」


NexTrek的職務分為“預設”及“自訂”,預設的職務共有5種角色(皆擁有所有資金帳戶的管理權,無法分別調整細部功能),自訂的職務可以指定資金帳戶及限定功能的方式客製,最多創建4種職務。

使用者可針對不同的情境,直接指派職務給組織成員。

(請參考:職務管理說明如何設定成員權限

預設的5種職務

功能權限

常見情境

最高權限-管理者

(Admin)

具有輸入、編輯、瀏覽、匯出及設定的完整功能。同時擁有設定其他成員職務的權限。

公司負責人,或其他需掌握人事權限者。


編輯者

(Editor)

具有輸入、編輯、瀏覽及匯出的完整功能,以及交易相關的設定功能。
不具備設定其他成員職務的權限。

出納、財務或高階管理人員。

承辦員

(Operator)

具有輸入、編輯、瀏覽及匯出的完整功能。

不具備資金帳戶設定、會計作業、總覽報表及設定其他成員職務的權限。

助理、或其他僅需紀錄收支的人員。

檢視者

(Viewer)

具有瀏覽與匯出交易及報表的功能。

不具備任何輸入與編輯作業。

外部股東、顧問或會計師,及需要知道公司所有財務資訊的人員。

報表檢視者

(Reporter)

具有瀏覽與匯出(1)各帳戶資金餘額(2)損益表(3)綜合損益表(4)資產負債表(5)金流收支表的功能。

不具備瀏覽與匯出任何交易明細功能,也無法執行輸入與編輯作業。

策略性投資人及潛在投資者,及需要定期了解公司的財務狀況的人員。


參考文章:職務管理説明自訂職務說明如何設定成員權限

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