若公司有專案、業務、地區、部門等需要單獨分類損益,或者計算分潤的需求,可以使用「標籤別」的功能做到管理。

情境說明1

嘉嘉的室內設計工作室近期承接兩個專案,分別為A專案及B專案。

1.

至「標籤對象」>「標籤」>「專案」>「新增」分別建立A專案B專案標籤。

2.

當產生A專案相關的金流時,在建立交易的標籤欄位以「A專案」標籤紀錄。

3.

日後至「標籤對象」>「分析」可透過篩選「A專案」標籤,查看A專案的區間損益。

情境說明2

軒軒年初開了一間補習班,英文及數學科各聘請一位老師,他想要每月查看各科老師的損益狀況。

1.

至「標籤對象」>「標籤」>「編輯標籤類別」將系統預設的「標籤1」改為「班別」。

2.

於「班別」類別底下,建立「英文科_2020春季高二班」及「數學科_2020春季高一班」2個標籤。

3.

建立交易時,使用與該交易有關的班別標籤。

(Tip:對象欄位是指針對某筆交易收付款的對象,而標籤功能是指只要與該標籤有關的交易都可以使用,因此這邊將班別及老師分別設定為標籤及標籤備註內容而非對象。)

4.

至「標籤對象」>「分析」篩選「數學科_2020春季高一班」,可查看該班別損益。公司更能有效地管理不同專案損益以及依據分析計算補習班老師獎金分潤。


參考文章:交易對象如何使用標籤別如何使用標籤對象損益表

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