位置:左側功能列「交易」>「交易列表-交易明細」


所有透過「交易建立」輸入的金流資訊皆會在這邊彙整(若是透過傳票建立則不會出現),可利用多種篩選條件交叉查詢,也可以針對交易編輯、刪除,或者匯出csv檔運用。


功能介紹

  1. 篩選區:可先設定條件縮小範圍,按下「搜尋」即會列出符合條件的所有交易。
    (Tip:若不設定條件直接點選搜尋,會列出所有歷史交易)

  2. 快速篩選交易:可快速找出在近7天45天有過「異動」的交易。

  3. 交易金額加總:篩選出的交易,收入及支出分別的加總金額。

  4. 交易明細:符合篩選條件的交易皆會呈現,可點選藍字項目查看細部明細,後方功能鍵附有「編輯、複製、刪除、完成」操作按鈕。

  5. 下載:可將篩選後的明細匯出csv檔,以利備份或其他運用。


篩選區的運用

點開「更多篩選條件」可展開更多項目,當設定多重條件後,需全數條件皆符合的交易才會呈現。

  • 重選:清除當前所有搜尋條件。

  • 問號圖示:該項目的詳細說明。

  • 排序方式:可依照收付日期、憑證日期、發票號碼、異動時間、金額、預計收付日期排序篩選出的交易。


參考文章:新手教學3|建立一筆交易交易的編輯、複製、刪除及完成

您是否找到答案了?