帳務的紀錄工作繁瑣耗時,想要增加效率就需要邀請成員進入群組協作。透過設定成員的權限,針對不同對象(員工、顧問、股東、投資人等)開放不同的功能,分權後職責更明確,還能降低溝通成本!

本集重點

  • 0:17 各方案的使用人數限制說明(Trial,Lite:2人/Pro:4人)

  • 0:44 成員權限使用原則

  • 1:11 預設職務和自訂職務差異

  • 1:32 預設的5種職務介紹(管理者、編輯者、承辦員、檢視者、報表檢視者)

  • 2:53 不想讓員工看到銀行明細要怎麼設定?

  • 3:18 自訂職務功能[畫面操作]

  • 5:08 設定成員的職務[畫面操作]

  • 5:28 被設定職務的成員介面[畫面操作]

  • 5:42 如何調整成員職務

相關操作文件

職務管理說明:https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/4718754
預設職務說明:https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/3919152
自訂職務說明:https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/4737796
如何設定成員權限:https://help.nextrek.co/zh-TW/articles/3954429

📥課程講義下載:NexTrek產品教學講義


📁彈指講堂系列教學

《Ep 0|產品簡介》
《Ep 1 |資金帳戶》
《Ep 2|開帳作業》
《Ep 3|交易紀錄》
《Ep 4|兩個日期》
《Ep 5|手續費、營業稅》
《Ep 6|代墊款》
《Ep 7|對象標籤》
《Ep 8|成員權限》
《Ep 9|結轉鎖定》
《Ep 10|快速輸入、批次編輯》
《Ep 11|會計項目》

《Ep 12|財務報表》


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