1. 交易列表顯示的欄位資訊

您輸入交易時,選擇的所有資訊都會在此呈現(日期、資金帳戶、金額等),可透過篩選、排序功能,查看與核對交易紀錄。

▼交易列表頁面包含的欄位資訊

2. 篩選交易紀錄的方式

按下右方的「更多篩選條件」,您可以看到我們提供的多種篩選方式。

<篩選功能說明>

  1. 「收付日期」:包含近七日/三十日、本/上月、本/上季、今/去年的快速鍵,另外您也可以自定日期區間。
  2. 「收支原因」:會計項目,可直接輸入中文或編號快速搜索。
  3. 「憑證日期」:包含近七日/三十日、本/上月、本/上季、今/去年的快速鍵,另外您也可以自定日期區間。
  4. 「資金帳戶」:收支管道,包含現金、銀行存款、代墊款、信用卡。
  5. 「對象」:若有建立交易對象,會自動出現在此選單中。
  6. 「金額範圍」:自行設定金額區間,以上(包含)~以下(包含)。
  7. 「是否調整過分錄」:曾經修改、從未修改。
  8. 「標籤」:若有建立標籤,會自動出現在此選單中。
  9. 「排序」:收付日期/憑證日期-由新到舊/由舊到新、新增異動-由新到舊/由舊到新、金額-由高到低/由低到高。
  10. 「關鍵字搜尋」:可輸入對象、備註、發票號碼包含的關鍵字(收支原因不在此範圍)。

*上述篩選類別及排序可同時使用,幫助您精確找到需要的資料。


3. 交叉比對交易紀錄

您可自由的透過篩選與排序找到您要的收支記錄。
例如:想查看第二季營業收入

  • 收支原因:「營業收入」
  • 標籤:「第二季」
  • 排序:「金額由高到低」

▼交易列表頁面,交叉比對交易紀錄方式

4.下載功能介紹

當您想將資料轉成excel檔儲存使用時,可點選交易列表右上角的「下載」圖示。
*請注意:下載檔案會與您篩選+排序後顯示的交易列表一致。

▼交易列表頁面,「下載」圖示位置

依照篩選交易紀錄範圍,下載csv檔案(可再自行轉成excel檔),方便您自行編輯需要的資料。

▼下載後,匯出的csv檔。

您是否找到答案了?